Türkiye bankacılık bölümü daha evvel gibisi görülmemiş bir geri alım kararına sahne oldu. BBVA, Garanti Bankası’nda mülkiyetinde olmayan bütün paylar için alım kararı aldı.

KAP’a yapılan açıklamaya nazaran, BBVA İdare Konseyi, Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin hâlihazırda BBVA mülkiyetinde bulunmayan hisselerinin tamamı için bir istekli hisse alım teklifi yapılmasına karar verdi.

Yapılan açıklamaya nazaran İstekli Hisse Alım Teklifi’ne husus olan tüm hisselerin satın alındığı varsayımında, BBVA tarafından ödenecek azami bedel toplam 25.7 milyar Türk Lirası (yaklaşık 2.25 milyar euro) oldu. BBVA’nın kelam konusu bedeli kendi kaynakları ile ödeyeceği belirtildi.

Hisse alım teklifi yüzde 15 primli

Bloomberg HT’de yer alan habere nazaran; kalan Garanti payları için teklif pay başı 12.20 TL oldu. Kelam konusu teklif 12 Kasım’da Borsa’da oluşan kapanış fiyatından yüzde 15 oranında (10.58 Türk Lirası) primli olarak belirlendi.

Teklif, duyuru tarihinden evvelki 6 ay içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş yüklü ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 34 (9.12 Türk Lirası) ve bu duyurudan evvelki 30 süreç günü içerisinde oluşan günlük düzeltilmiş yüklü ortalama borsa fiyatlarının aritmetik ortalamasından yüzde 24 oranında (9.83 Türk Lirası) primli gerçekleşti.

Tamamı BBVA’nın olacak

Halihazırda BBVA, Garanti Bankası’nda toplam sermayesinin yüzde 49.85’ini temsil eden toplam 2.09 milyar adet hissesi elinde tutuyor.

Açıklamaya nazaran istekli hisse alım teklifi, bankanın toplam sermayesinin yüzde 50.15’ini temsil eden 2.1 milyar adet hisseye yönelik.

2011’de, General Electric’in global krizin tesiriyle, ABD ve Avrupa’da finans bölümünden çıkma kararı üzerine, İspanyol bankacılık devi BBVA, Garanti Bankası idaresinde Doğuş Kümesi ile stratejik ortak oldu.

Bankanın hakim ortağı, 2015 yılında yüzde 14.89 ve 2017 yılında yüzde 9,95’lik satın alımları ile paylarının yüzde 49.85’ine sahip olmuştu.

BBVA’ya tesiri ne olacak?

BBVA açıklamasında satın alımın finansal tesirlerinin teklifi kabul etmeye ve hisselerini satmaya karar veren Garanti hisse sahiplerinin yüzdesine bağlı olacağını bildirdi.

Açıklamada süreç sonucu BBVA’nın çekirdek ana sermaye oranında yaklaşık -46 baz puanlık azami bir tesir, 2020 pay başı kârda yaklaşık yüzde 13.7 artış ve pay başına mali defter kıymetinde yaklaşık yüzde 2.3 artış öngörüldüğü bildirildi.

Teklif süreci SPK onayıyla resmen başlayacak

BBVA’nın Garanti’nin toplam sermayesinin yüzde 50’sinden fazlasını satın alması, Türkiye ve öteki ülkelerde yer alan, çeşitli kurum ve kuruluşların ön müsaadesine tabidir.

SPK, BBVA’dan BBVA’nın alması gereken ilgili tüm onay ve müsaadelerin metoduna uygun olarak alındığına dair teyit alana kadar İstekli Hisse Alım Teklifi başvurusunu resmi olarak onaylamayacağını BBVA’ya teyit etmiştir. İstekli Hisse Alım Teklifi başvurusu SPK tarafından onaylandıktan sonra istekli hisse alım teklifi süreci başlayacaktır.